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O CRM pode reconhecer quem já é cliente pela agenda
Nova regra em Configurações › Tipos de agendamento, desligada em toda organização: quando um administrador liga “Clientes pela agenda”, todo contato com horário marcado ganha a etiqueta “cliente” e a data de “Cliente desde” na ficha — a data do primeiro horário que conta — o dia em que se combinou, ou o dia do atendimento quando ele for mais antigo —, nunca uma data futura —, e quem já tinha horário marcado ganha na hora de ligar. Horário cancelado, falta e horário apagado não contam: se não sobrar nenhum, sai a etiqueta que o sistema pôs, e a que a equipe pôs à mão fica. Se alguém da equipe tirar a etiqueta, ela não volta — e a etiqueta que a equipe puser à mão o sistema nunca tira. As automações “Quando um contato ganhar uma tag” disparam uma vez por contato, na primeira vez que o sistema acrescenta a etiqueta: não disparam para quem já era cliente ao ligar, para quem já tinha a etiqueta posta à mão, nem de novo para quem cancela e marca outra vez, nem ao juntar contatos duplicados. Com a regra ligada, a tela de Funis permite marcar um “funil de clientes”, onde abre o negócio de quem já é cliente e volta a escrever. Atualizar não muda nada em organização nenhuma até alguém ligar a regra. Contribuição de @423313 (PR #867).
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O nome do compromisso pessoal da agenda do Google deixa de ficar ao alcance dos colegas
Quem conecta a agenda pessoal do Google ao CRM costuma fazer isso só para os horários ocupados contarem na agenda da equipe. A tela nunca mostrou o nome desses compromissos, mas a permissão do banco deixava qualquer pessoa da organização, inclusive com acesso somente leitura, consultá-lo diretamente com o próprio login.
Na prática, só havia nome para ler em agendas sincronizadas antes da versão 1.17.0. Desde ela, o serviço que sincroniza com o Google guarda só o horário, sem o nome, e apaga o nome que encontra quando atualiza o evento. O que sobra são compromissos gravados antes disso e que a sincronização não voltou a atualizar: os que já passaram, os cancelados, e os de agendas que ela deixou de ler — desmarcadas, removidas da conta do Google, de quem saiu da equipe ou com a conexão caída. Eles ficam até a limpeza automática removê-los, por padrão 90 dias depois de terminarem.
Agora nenhum login de usuário lê esse nome — nem os colegas, nem a própria pessoa que conectou a agenda, já que nenhuma tela o exibia. Os horários ocupados continuam contando exatamente como antes. Esta versão não apaga os nomes que sobraram: ela fecha a leitura.
Continua ao alcance de qualquer pessoa da organização o identificador de cada agenda sincronizada — que, na agenda principal do Google, é o e-mail da conta conectada. Dá para fechar isso sem mudar nenhuma tela — limitando a leitura dessas linhas a quem conectou a agenda e a quem gerencia a equipe, que já vê essa conta —, mas isso muda quem enxerga o quê e não entra nesta correção.